正规股票平台 金陵体育: 关于金陵转债摘牌的公告

 证券代码：300651     证券简称：金陵体育           公告编号：2025-071  债券代码：123093     债券简称：金陵转债            江苏金陵体育器材股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。   重要内容提示:  一、可转换公司债券基本情况   （一)可转债公司债券发行情况    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555 号文《关于同意江苏金陵  体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公  司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100  元人民币，共 250.00 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额  为人民币 25,000.00 万元，扣除保荐承销费用 318.00 万元后，实际到位资金为  人民币 24,682.00 万元，均为货币资金。募集资金已于 2021 年 1 月 25 日划至公  司指定账户,上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了  审验，并出具的“信会师报字[2021]第 ZH10005 号”《验资报告》。公司已对  募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。   （二)可转债公司债券上市情况    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 2.50 亿元可转换公  司债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券  代码“123093”。  （三)可转债公司债券转股期限    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的相关规定， 公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 1 月 25 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 7 月 26 日） 起至可转换公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，即 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月 18 日。  （四）可转债公司债券转股价格调整情况 会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》， 并于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以 利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,746,780 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元人民币（含税）进行分配， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。2021 年 6 月 9 日，公司实施完成 2020 年年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转 债发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2021 年 6 月 9 日起由原 49.29 元/股调 整为 49.19 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的 《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-064） 事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议 案》，并于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会审议通过上述议案，同 意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,747,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.999999 元人民币（含税）进行分 配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2022 年 6 月 9 日，公司实施完成 于可转债发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 49.19 元/股调整为 49.09 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网 上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-032） 议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股 权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,584 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.199987 元人民币（含税）进行分配，不送红股， 不进行资本公积金转增股本。2023 年 6 月 9 日，公司实施完成 2022 年年度权益 分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有 关规定，金陵转债转股价格于 2023 年 6 月 9 日起由原 49.09 元/股调整为 48.97 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转 换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-034） 次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股 权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,930 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不 进行资本公积金转增股本。2024 年 6 月 7 日，公司实施完成 2023 年年度权益分 派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关 规定，金陵转债转股价格于 2024 年 6 月 7 日起由原 48.97 元/股调整为 48.82 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转 换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044） 了《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，同意将该议案提 交 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日 在巨潮资讯网上发布的《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的公 告》（公告编号：2024-069）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议 案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“金陵 转债”转股价格的全部事宜（公告编号：2024-071）。2024 年 12 月 17 日，公 司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金陵转债” 转股价格的议案》。公司根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可 转债发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2024 年 11 月 18 日起由原 48.82 元/ 股调整为 20.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上 发布的《关于向下修正“金陵转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-074） 十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并 于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利 润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,751,838 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）进行分配，不送 红股，不进行资本公积金转增股本。2025 年 5 月 28 日，公司实施完成 2024 年 年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债 发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2025 年 5 月 28 日起由原 20.00 元/股调 整为 19.85 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上发布 的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038） 二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况  （一）有条件赎回条款   根据《募集说明书》的规定，“金陵转债”有条件赎回条款如下：   在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决 定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。  （二）触发赎回情况   公司股票价格自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，已有连续 15 个交易 日的收盘价不低于“金陵转债”当期转股价格（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元/股）。已满足公司股票价格连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价不低于当期转股价格的 130%，已触发“金陵转债”的有条件赎回条款。根据 《江苏金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股 的“金陵转债”。 三、赎回实施安排  （一）赎回价格的确认依据   根据《募集说明书》的规定，“金陵转债”有条件赎回条款的约定：“金陵 转债”赎回价格为 101.726 元/张。计算过程如下：   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率（3.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 19 日）起至本计息年度 赎回日止（（2025 年 7 月 18 日）的实际日历天数为 180 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.5%×t/365=1.726 元/张   每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.726=101.726 元/张   扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得 税进行代扣代缴。  （二）赎回对象   截至赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的全体“金 陵转债”持有人。  （三）赎回程序及时间安排 债”持有人本次赎回的相关事项。 记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“金陵转债”。本次赎 回完成后，“金陵转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商直接划入“金陵转债”持有人的资金账户。 媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 四、金陵转债赎回结果   根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至 2025 年 7 月 17 日收市后，“金 陵转债”尚有 24,276 张未转股，本次赎回“金陵转债”数量为 24,276 张，赎回 价格为 101.726 元/张(含当期应计利息，当期年利率为 3.5%，且当期利息含税)， 扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准,本次赎回共计支付赎 回款 2,469,500.25 元(不含赎回手续费)。 五、“金陵转债”摘牌安排   本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“金陵转债”继续流通或交易，“金 陵转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 7 月 28 日起，公司发行的“金 陵转债”(债券代码:123093)将在深交所摘牌 六、咨询联系方式   咨询部门：江苏金陵体育器材股份有限公司   咨询地址：江苏省张家港市南丰镇海丰路 11 号   咨询联系电话：0512-58983911   联系邮箱：sunjun@jlsports.com 七、备查文件 特此公告。               江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

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